Nvidia HBM4E krijgt bij drie geheugenmakers dezelfde node

AI-context. ASML boekte in het derde kwartaal van 2026 een omzet van 11,66 miljard euro, bij een brutomarge van 57,5 procent. Voor het vierde kwartaal rekent het bedrijf op 14,2 tot 15,2 miljard euro. De jaarprognose voor 2026 ging omhoog naar 44 tot 45 miljard euro. ASML plant daarnaast een capaciteitsgroei van 30 procent in 2027, voor zijn low-NA EUV- en DUV-immersiesystemen. Een mogelijke extra 30 procent in 2028 is nog in onderzoek. Bron, ASML kwartaalbericht derde kwartaal 2026.

Hoe Nvidia HBM4E standaardiseert bij drie fabrikanten

Nvidia voegde in augustus zijn eigen variant van HBM4E toe aan het geheugenlandschap. Het bedrijf noemt die chip NVHBM. Koreaanse techmedia meldden destijds dat de chip tot 30 procent meer bandbreedte haalt dan gewone HBM4E. Het stroomverbruik zou tot 15 procent lager liggen. De geheugencontroller verhuist daarbij van de rekenchip naar de basislaag onderin de stapel. Dat maakt ruimte vrij op de dure rekenchip voor extra schakelingen.

Drie bedrijven bouwen dat ontwerp nu daadwerkelijk na. Samsung, SK hynix en Micron deden dat voorheen elk op hun eigen proces, en dat verschil maakte de chips moeilijk te vergelijken en duur om apart te keuren, dus schrijft Nvidia nu een node voor de basislaag voor en een DRAM-generatie voor de kern. Samsung houdt zijn eigen 4 nanometer lijn als vangnet achter de hand. Dat vangnet geldt voor het geval de vraag naar NVHBM de capaciteit van TSMC overstijgt.

Samsung toonde zijn zevende generatie HBM4E al in maart, op Nvidia’s eigen GTC-conferentie. Die chip haalt 16 Gbps per pin en 4,0 terabyte per second aan bandbreedte. Dat was voor andere klanten, niet voor de NVHBM-variant. De stap van vandaag gaat over Nvidia’s eigen ontwerp. Daarin bouwen de drie leveranciers straks allemaal op dezelfde node.

Wat de node-keuze doet met TSMC en ASML

De basislaag van een geheugenchip gold lang als bijzaak. Fabrikanten bouwden hem vaak op een ouder, goedkoper proces. Dat lag ver van de geavanceerde knooppunten waarvoor ASML zijn lithografiemachines bouwt. Nvidia verplaatst die laag nu naar TSMC’s 3 nanometer node. Daardoor schuift precies dat onderdeel van het geheugenpakket op, naar een proces dat zwaar leunt op EUV-belichting.

ASML meldde op 14 oktober zelf waar die vraag vandaan komt, in zijn kwartaalbericht over het derde kwartaal. Topman Christophe Fouquet gaf daarbij een toelichting bij de cijfers. De huidige plannen voor 2027 en 2028 dekken de vraag van klanten niet volledig, zei hij, want klanten plaatsen al orders voor 2028 en sommigen melden nu al interesse voor 2029 en 2030. Het kwartaalbericht noemt TSMC, Samsung en Micron niet met naam. Alle drie zijn wel vaste klanten van zijn EUV-systemen. Een extra stroom basislaagproductie voor Nvidia’s geheugenchip komt dus boven op een orderboek. Dat orderboek loopt al tot ver in het volgende decennium vol.

De chipsector voelt die spanning al langer op de balans. Eerder deze maand bleek uit de kredietstress bij CoreWeave hoe snel AI-investeringen en leveranciersrisico met elkaar verweven zijn. Over de recente cijfers van TSMC en ASML schreven we eerder deze maand al.

Wat dit voor ASML en de Nederlandse chipketen betekent

ASML zit in Veldhoven, niet in Taiwan of Zuid-Korea. Toch loopt elke nieuwe node-order bij TSMC of Samsung via Nederlandse machines. Het bedrijf begon in september met de bouw van een uitbreiding op zijn eigen terrein. De eerste fase moet in 2029 klaar zijn. Fouquet ziet de volgende golf aan geheugenorders al aankomen.

Voor toeleveranciers in de regio Eindhoven betekent een grotere rol voor TSMC’s node meer vraag. Denk aan precisieonderdelen en service-contracten. Voor Europese beleidsmakers ligt de kwetsbaarheid ergens anders. De Europese chipwet zet in op eigen productiecapaciteit. Toch blijft de geavanceerde basislaag van Nvidia’s geheugenchip volledig in Aziatische handen. ASML verdient aan beide kanten van die keten, ongeacht waar de chip zelf wordt gebakken.

Veelgestelde vragen

Wat is NVHBM? NVHBM is Nvidia’s eigen uitvoering van HBM4E-geheugen, onthuld in augustus 2026. Koreaanse techmedia meldden destijds tot 30 procent meer bandbreedte dan gewone HBM4E, bij een lager stroomverbruik.

Welke fabrikanten bouwen NVHBM voor Nvidia? Samsung, SK hynix en Micron bouwen de chip. Nvidia vraagt de drie nu om de basislaag op TSMC’s 3 nanometer node te bouwen. De kernlaag moet op het 1c DRAM-proces komen.

Wat heeft ASML met deze chip te maken? ASML levert de lithografiemachines waarmee TSMC en Samsung hun geavanceerde nodes bouwen, en het bedrijf verhoogde op 14 oktober zijn omzetprognose voor 2026 naar 44 tot 45 miljard euro, een bijstelling die mede komt door deze vraag naar chipcapaciteit.